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上一回漫画内容少了一部分，放到了这里，本话主要讲了缪鲁麦尔来的了魔国联邦，不得不说萌王是懂收买人心的，直接给个豪宅，同时让哥布卫门学习为人处世。接着谒见仪式开始，老面孔新面孔都有登场，兔人族，牛头人，马头人，精灵都归顺魔王利姆露，中途砸场子的达古琉路三儿子也被紫苑收服。重点的种族还是天狗族，红叶认为这是芙蕾想要收服天狗族的计策，但其实是她多想了，白老与红叶相认，最让人羡慕的还是红丸，御姐萝莉全都为他倾心。

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